АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО РЫНКУ ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ

Вышел новый обзор по рынку древесных топливных гранул за  1-ю половину 2018 г. Это уникальное издание, выпускаемое ИАА "ИНФОБИО" раз в полгода. Спешите заказать свежий обзор!

Также доступны для заказа и предыдущие выпуски выпуска аналитического обзора по рынку топливных гранул за 2017, 2016 года, а также более старые обзоры. Скидка на обзоры за 2015-2013 гг. - 40% от цены обзоров за 2016-2018 гг.

Заявки на покупку направляйте по адресу info@infobio.ru.

 

Подробнее об обзоре

Специализированный аналитический обзор по рынку топливных гранул предназначенный для широкой аудитории. Он постоянно улучшается в связи с потребностью читателей. Аналитическим обзором от ИАА "ИНФОБИО" пользуются ведущие компании отрасли (покупатели, продавцы, производители ДТГ). Обзор признан лучшим продуктом в области биотопливной аналитики в 2014 г. крупнейшими компаниями отрасли. Преимущество данного исследования в том, что оно состаляется узкоспециализированными экспертами, занимающимися только вопросами древесных топливных гранул.



Краткое описание рыночной ситуации в 1-й половине 2018 года 

В 2018 году ситуация на рынке древесных топливных гранул в России изменилась относительно того, что было в 2017 году. Объемы экспорта пеллет упали до 620592 т за полгода, что сопоставимо с показателями за 2-ю половину 2016 г. и существенно меньше, чем в 1 -й или 2-й половине 2017 года.
Несмотря на то, что заработало много новых предприятий в Иркутской области, которые выпускают большие объемы пеллет, такая компания как ООО «ВЛК» (мощностью 1 млн т пеллет в год) из Ленобласти произвела почти в 5 раз меньше, чем за 2-ю половину 2017 г. Это негативно повлияло на общие объемы экспорта из России. Однако в 2018 году появились новые крупные производители. Особенно активно пеллетные заводы устанавливаются в Иркутской области. 113297 тонн пеллет было экспортировано из Иркутской области за 1-ю половину 2018 г. «ЛДК Игирма» и ООО «ОМФАЛ» (новое название «ЛДПК Игирма») экспортировали более 40 000 тонн. ООО "ТРАНС-СИБИРСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ" – более 17 000 тонн за полгода. ООО "ЛЕСРЕСУРС" – почти 15 000 тонн. ООО "ИНД ТИМБЕР", связанный с ТСЛК – более 10 000 тонн отправил в Данию из портов Санкт-Петербурга.
Большие объемы стали производить ООО «ЛПК Север» и ООО «Поморская лесопильная компания» из Архангельской области. «Лесозавод 25» из этого же региона также нарастил объемы производства и экспорта. При этом количество пеллет, поставляемых на внутренний рынок растет у этого производителя.
Снизили объемы производства и экспорта не только ООО «ВЛК», но и ООО «ДОК Енисей» из Красноярского края, который произвел в первой половине 2018 г. в три раза меньше, чем за 2-ю половину 2017 г. «Новоенисейский ЛХК» из этого же региона также немного уменьшил производство гранул, но не так существенно, как «ВЛК» или ДОК «Енисей».
ООО «ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН» и ООО «СТОД», отправляющий пеллеты по железной дороге в страны Балтии, уменьшили в начале 2018 года объемы выпуска гранул. Зато ООО «Русский лесной альянс» из Карелии опять стало производить существенные объемы пеллет и экспортировать их.
Что касается покупателей, то здесь также картина немного изменилась. Появился новый крупный покупатель - Sodra wood A\S (Швеция), который активно закупает пеллеты у компаний из Архангельской области.
Компания же DONG стала называться Ørsted A/S с конца 2017 г. и закупила за 1-ю половину 21808 т пеллет от имени "ОРСТЕД БИОЭНЕРДЖИ ЭНД ТЕРМАЛ ПАУЭР А/С" (STOCKHOLM EXERGI AB также стала закупать крупные партии у российских производителей в 2018 году. Закупает в порту Усть-Луга и немного через Санкт-Петербург у предприятий Иркутский области, Красноярского края, а также Ленобласти и Новгородской областей.
VERDO TRADING A/S начала закупки з Архангельской области в 2018 году. Лидеры 2-й половины 2017 г. снизили объемы закупок в 2018 году, но пришли новые покупатели с большими объемами.
Что касается цен, то они остались на том же уровне, что и были в 2017 году.
На рынке Южной Кореи появились новые покупатели.
Так, AJU CORPORATION CO из Южной Кореи закупает пеллеты из Алтайского края с Рубцовского ДОКа, а компания DIOSON CO - из Иркутской области от ООО «Алтант» и немного у ООО "СИБЛЕСКАРБО-АКМ" из Красноярского края. Хотя, по-прежнему объемы закупок «Каймар» у производителя ООО «ЛАН» (наследника СП Аркаим из Хабаровского края) – самые большие. С мая 2018 г. ООО «Каймар» из Ю.Кореи стал закупать пеллеты не у ООО «ЛАН», а у компании - ООО"НОВЫЙ СЕРВИС". Возможно, что просто стало использоваться другое наименование компании для диверсификации бизнесов.
В целом, несмотря на спад объемов производства пеллет в России, которые зафиксировал Росстат в 2018 году, и на небольшое падение экспорта в Европу, российские производители пеллет чувствуют себя довольно уверенно. Зафиксированные в евро цены на пеллеты дают стабильность компаниям, производящим эту продукцию и позволяют расширять производство. Сегодня стало выгодно производить гранулы в Иркутской области, а не только в Красноярском крае, поэтому лесной комплекс Иркутской области, являющийся одним из крупнейших в России, активно осваивает производство древесных топливных гранул.
 

 

Краткое описание рыночной ситуации во 2-й половине 2017 года

Во 2-й половине 2017 года производство пеллет в России было примерно на том же уровне, что и в 1-й половине 2017 года, когда произошел рост на 50%. По итогам 2017 года в России было произведено порядка 1,5 млн тонн пеллет. Три новых производителя – ООО «ДеКом», ООО «Лузалес» и ООО «Севлеспил» получили сертификаты ENplus.
Крупнейшим производителем и экспортером пеллет остается ООО «ВЛК» из пос. Советский Ленинградской области. За 2-ю половину 2017 года предприятие экспортировало 85731,81 тонн пеллет морским путем. На втором месте – ЗАО «Лесозавод 25» из Архангельской области с объемами экспорта за 2 половину 2017 г. –63406 тонн. На третьем – наследник СП «Акраин» - ООО «ЛАН» из Хабаровского края, который экспортирует в Южную Корею – 53050 тонн за полгода.
Большие объемы показали ООО «ДОК Енисей», АО «ЛДК Игирма», экспортировавшие морским путем. ООО «ДОЦ Плюс» вывез автомобильным транспортом в Европу за 2-ю половину 2017 г. – 33944 тонны пеллет, а ООО «ТСЛК» - 31225 тонн морским способом.
Среди покупателей лидирующие позиции, по прежнему, во 2-й половине 2017 года принадлежали CM BIOMASS PARTNER A/S. На втором месте была компания из Южной Кореи – ООО «Каймар». Затем европейские покупатели - AB FORTUM VARME SAMAGT MED STOCKHOLMS STAD, ONG ENERGY THERMAL POWER A/S, PELTRADE LTD, LDG FOREST GROUP A/S, закупающие пеллет морским путем. И ООО ЛСЭЗ "БАЛТИК БИОФЬЮЭЛ КОМПАНИ" ПО ПОРУЧЕНИЮ "TIMBERHOF GMBH" приобрела порядка 20 000 тонн железнодорожным способом в России во 2-й половине 2017 г.
В декабре 2017 года две компании – ДОК «Енисей» и ООО «ТФМ» экспортировали небольшие партии пеллет в Японию. Это знаковое событие, которое открывает для россиян японский рынок.
Покупатели - "MITSUI & CO., LTD" и Marubeni Corporation – давно изучают российский рынок, однако японцы очень долго присматривались к российским производителям.
Изначально интерес был к импорту пеллет с территории Дальнего Востока, однако там почти нет биотопливных предприятий. В связи с этим японские компании начали изучать Сибирские регионы и нашли несколько компаний, готовых поставлять биотопливо на японские теплоэлектростанции.
Вместе с тем Канадская ассоциация производителей пеллет заявляет о том, что японский рынок находится почти под полным контролем канадских производителей гранул. Их доля на биоэнергетическом рынке Японии достигает 70%. В 2017 году пеллетные заводы Канады поставили 360 000 тонн пеллет в Японию. Это в несколько раз больше, чем в 2014 году, когда они поставляли туда всего 90 000 тонн в год.
В Японии сейчас активно идет перевод крупных, средних и малых теплоэлектростанций и котельных на различные виды биотоплива и другие возобновляемые источники энергии. Своих биотопливных ресурсов в стране нет, поэтому ставка делается на импортные пеллеты. Однако пока россияне не подписали контракты с японцами.
По данным Федеральной таможенной службы, за 1-ю половину 2017 года из России было экспортировано 702687 тонны древесных топливных гранул, за 2-ю половину 2017 года – 726341 тонна пеллет.
Они вывозились морским, железнодорожным, автомобильным и даже воздушным транспортом в Европу и Азию.
Индексы цен и сами цены на древесные гранулы потихоньку растут, пройдя свой минимум в конце 2016 года.
 

 

Краткое описание рыночной ситуации в 1-й половине 2017 года

В первой половине 2017 года российские производители древесных топливных гранул показали стремительный рост. Выросли как объемы производства, так и объемы экспорта пеллет. В 2017 году ожидается экспорт древесных топливных гранул в объеме порядка 1,5 млн тонн. До этого Россия экспортировала около 1 млн тонн пеллет в год.
В 1 полугодии 2017 года восстановилось производство гранул на крупнейшем пеллетном заводе России – ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» (пос. Советский, Ленобласть), который в конце 2016 года получил все требуемые европейские сертификаты, и уже в 2017 году занял положенное ему по мощностям и объемам производства лидирующее место в России, экспортировав 115780 тонн пеллет за январь-июнь 2017 года.
Лидирующие позиции в области производства и экспорта древесных пеллет, по-прежнему, принадлежат хабаровскому СП «Аркаим», которое теперь работает под именем ООО «ЛАН», а также производителям из Архангельской области – ЗАО «Лесозавод 25» и ОАО «ЛДК-3», Красноярского края – ООО «ДОК Енисей» и ЗАО "Новоенисейский ЛХК", Иркутской области – ООО «Сибирские топливные гранулы» и ООО «Лесресурс», а также Брянской компании ООО «ДОЦ Плюс».
Положительная динамика в увеличении экспорта древесных топливных гранул в 2017 году, а также в 2018 году и последующие годы ожидается благодаря тому, что транспортировка пеллет на экспорт стала поддерживаться российским правительством. С 2017 года российские предприятия-экспортеры пеллет могут компенсировать до 80% затрат на перевозку и лицензирование своей продукции, подав заявления в Российский экспортный центр. Процедура подачи заявки и другая информация описаны в отдельном разделе данного обзора.
Что касается европейских потребителей, то здесь потребность в древесных топливных гранулах нарастает год от года в связи с общеевропейской политикой ухода от ископаемых видов топлива. Так, датская компания Dong объявила о переименовании в связи с тем, что старое название не отражает экологической сути концерна.
На азиатском направлении также идет оживление в сфере потребления биомассы. К южнокорейским компаниям, которые уже много лет работают с россиянами, в 2017 году присоединились японцы, сделавшие пробные закупки пеллет, а также китайские и монгольские компании.
По данным Федеральной таможенной службы, за 1 половину 2017 года из России было экспортировано 702687 тонны древесных топливных гранул. Они вывозились морским, железнодорожным и автомобильным транспортом в Европу и Азию.
Это на 11% больше, чем за 2-ю половину 2016 года и на 37% больше, чем за 1 половину 2016 года.
По данным Росстата, в России за 1 половину 2017 года было выпущено 641 000 тонн древесных пеллет – это меньше, чем экспортировано на 9%. Однако здесь нужно учитывать, что часть гранул, предназначенных для экспорта могла храниться на складах и ожидать покупателей.
Топливные гранулы экспортируются из России тремя видами транспорта: морским, автодорожным и железнодорожным. На первом месте по объемам стоят морские перевозки, второе место с большим отрывом занимает автомобильная отгрузка и лишь незначительное число компаний используют железную дорогу для экспорта пеллетной продукции в Европу. Чуть более 20% пеллет перевозятся в контейнерах, чуть менее 80% навалом или в мешках на паллетах без контейнеров.
Индексы цен и сами цены на древесные гранулы потихоньку растут, пройдя свой минимум в конце 2016 года.
 

Содержание аналитического обзора за 1-ю половину 2018 г. находится в pdf-файле в приложении (Отчет с 2018 года структуриется по российским регионам производства (экспорта) древесных топливных гранул Демо-весия отчета за 1 полугодие 2018 г

Содержание аналитического обзора за 2-ю половину 2017 г. высылается по заявке и похоже на предыдущие версии.

Содержание аналитического обзора за 1-ю половину 2017 г. находится в pdf-файле в приложении: Демо-версия отчета за 1 полугодие 2017 г.

Содержание аналитического обзора за 2-ю половину 2016 г. находится в pdf-файле в приложении: Демо-версия отчета за 2 полугодие 2016 г.

Содержание аналитического обзора за 1-ю половину 2016 г. находится в pdf-файле в приложении: Демо-версия отчета за 1 полугодие 2016 г.


Краткое описание обзора рыночной ситуации в 2016 г. 
Ввод новых мощностей в Иркутской области, как и ожидалось, привел к расширению российского рынка древесных топливных гранул и укреплению российских производителей на европейском направлении поставок. Из-за одновременного снижения объемов производства продукции на ООО «ВЛК» ситуация на рынке в 2016 г. кардинально изменилась по сравнению с 2015 г., когда здесь доминировала одна компания. В 2016 г. рынок уже не выглядит монополизированным и десятки различных производителей комфортно себя чувствуют.
Актуальная тема 2015-2016 гг. – сертификация по европейским стандартам. Ряд мелких производителей вынуждены отказаться от экспорта пеллет из-за невозможности получить подобные документы. При этом внутренний рынок потребления древесных гранул по-прежнему практически не развит в России: нет крупных котельных или ТЭЦ на этом виде топлива. Изначально все производители подобной продукции ориентируются на европейский или азиатский рынок сбыта.
Потребители из Европы, почувствовав то, что продавцы находятся «в их руках» начинают диктовать условия. Это был ожидаемый ход со стороны европейских энергетических компаний. Рынок потребления пеллет в Европе довольно монополизированный. Ряд крупных концернов определяют правила игры и то, что и где они будут закупать. Вместе с тем публично заявляется, что европейские покупатели хотят использовать только легальную продукцию с «зелеными этикетками». Сертификация объявлена добровольной и никого не принуждают получать сертификаты, с одной стороны, с другой же продать пеллеты в Европе без сертификатов уже в 2016 г. становится проблематичным.
В дальнейшем российский рынок производства древесных пеллет будет расти. Сейчас ожидается введение нормативных актов, запрещающих вывоз древесных отходов на полигоны и складирование их в лесу или на свалках. Производителей древесной продукции будут стимулировать штрафными санкциями к тому, чтобы они занимались переработкой отходов. И один из способов такой переработки – производство пеллет. При этом рынок потребления гранул в России не развит и производители будут искать сбыт в Европе или Азии. Крупные компании смогут получить сертификаты и проблем со сбытом не будет. Поэтому в ближайшие несколько лет эксперты ожидают увеличение объемов производства гранул.
Если говорить о потребителях, то в 2016 г. зафиксированы одни из первых официальных поставок пеллет в Китай (пока очень небольшие). Возможно, что этот рынок будет развиваться и какой-то объем производимой в России продукции, начнет поступать в эту страну. Южнокорейский рынок уже освоен рядом российских производителей, однако закрепился на данном направлении лишь один завод – СП «Аркаим», который расположен на Дальнем Востоке и ориентирован на азиатский рынок. Другие поставщики гранул из разных российских регионов пытались продавать продукцию в Южную Корею в 2014-2015 гг., однако условия поставок и цены не особенно их удовлетворили. Из-за уменьшения товарооборота с Дальним Востоком и Южной Кореей, уменьшилось количество «возвратных контейнеров» и в 2016 г. никто из производителей с Северо-Запада России или центральной ее части поставки в Ю. Корею не делал.
Привлекателен рынок Японии. Японские компании интересуются производством пеллет в России, готовы дать хорошую цену за гранулы, однако пока российские производители не поставляют пеллеты в эту страну. Сейчас ожидается то, что японские корпорации, которые стимулируются правительством к переходу на пеллеты, выйдут самостоятельно на российские заводы и начнут переговоры о поставках. В Японии приняты законы о том, что угольные электростанции должны использовать пеллеты для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Страна идет по пути Европы с небольшим отставанием.
 

Краткое описание рыночной ситуации в 2015 г. 

Российский рынок топливных гранул (пеллет) в 2015 году продемонстрировал стабильный рост объемов производства и экспорта продукции, увеличившись на 100 000 т/год. Данная тенденция сохраняется на пеллетном рынке, несмотря на ряд кризисных явлений в экономике. Большинство российских компаний, занимающихся экспортом продукции в 2015 г. не испытывали проблем со сбытом, несмотря на теплую зиму в Европе. Это связано с наличием долгосрочных контрактов у тех производителей, которые работают на рынке в течение последних нескольких лет. В то же время в связи с девальвацией рубля, относительно евро, в экспорте древесных топливных гранул в 2015 г. стали участвовать те компании, которым ранее с логистической точки зрения было невыгодно продавать за рубеж. Во второй половине 2015 г. в экспорте продукции участвовало 157 российских производителей гранул. Отечественные производители активно получают европейские сертификаты EN plus и SPB и выходят на новые рынки.
В Европе же напротив ощущались проблемы: крупнейший производитель древесных топливных гранул из Германии - German Pellets – объявил о банкротстве. Сейчас европейцы рассуждают о том, кто и как займет нишу этого предприятия. В 2015 г. данная компания закупала в России древесные топливные гранулы, которые перепродавала под своим брендом в Европе. Сможет ли внешний управляющий «вытащить» пеллетное производство из банкротства и компания будет закрыта – покажет время. Пока же для россиян открываются новые возможности и ниши.
В представляемом вашему вниманию отчете можно найти исчерпывающую информацию о состоянии рынка гранул России и Европы во 2 половине 2015 г. и понять место каждого производителя и покупателя здесь, узнав цены и условия поставок.

Содержание аналитического обзора за 2 половину 2015 г. находится в pdf-файле в приложении: Демо-версия обзора за 2 половину 2015 г.
Стоимость отчета 2015 г.: 12000 руб.
Также можно приобрести исследования за 2013-2014 гг. Подробности о них в приложении «Описание обзоров за 2013-2014 гг.». Скидка на обзоры за 2014-2013 гг. - 40% от цены обзоров за 2017-2016 гг.
Заявки на покупку направляйте по адресу info@infobio.ru.

 
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА:
 
Стоимость русскоязычной версии:
      - 19.900 руб. – за 1 полугодовой экземпляр
          
Стоимость англоязычной версии:
       - 1000 евро -  за 1 полугодовой экземпляр
       
 
Для заказа издания направляйте в наш адрес заявки на info@infobio.ru 
 
Отчет ориентирован на трейдеров, покупателей, производителей и продавцов топливных гранул. Здесь дается подробная информация о каждой сделке.
 
 
 
 
Целая аудитория
Специализированный аналитический обзор по рынку топливных гранул предназначен для широкой аудитории. Задачей аналитического обзора является предоставление максимально достоверной маркетинговой информации по ценам, объемам, конкурентам, покупателям и тенденциям изменения рынка, с целью принятия взвешенных управленческих решений и понимания текущей ситуации на рынке пеллет. Аналитический обзор ориентирован на всех участников рынка – владельцев бизнеса, генеральных и коммерческих директоров и других лиц, ответственных за стратегическое развитие, а также для компаний, рассматривающих возможность инвестирования в данном секторе. Обзор рынка подготавливается 2 раза в год и оперативно отражает произошедшие изменения рынка древесных топливных гранул.

 

Методология проведения исследования
Объект исследования:
РЫНОК ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ (ПЕЛЛЕТ): производители, покупатели, объемы, цены
Цель исследования:
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ВО 1-й ПОЛОВИНЕ 2017 г.
Регион исследования:
РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ, СТРАНЫ ЕС и АЗИИ
Прин

ципы структурирования материала:
Материал разделен на несколько блоков по видам экспорта древесных топливных гранул из РФ в другие страны (морская, железнодорожная и автомобильная отгрузки), а также по ценам для РФ и для стран Запада.
Для автомобильных и железнодорожных отгрузок дополнительно группируется РЕГИОН ОТГРУЗКИ, с целью упрощения сопоставления данных.

 

 

 

Источники информации, используемые в исследовании
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Евростат
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
Маркетинговые и аналитические материалы Западных компаний и ассоциаций



Для заказа издания направляйте в наш адрес заявки на info@infobio.ru
Тел. +7 812 356 55 88

 

Пункты экспорта древесных топливных гранул

 

Комментарии

на какой период? и цена на перевалку какого порта?

Посмотрите краткую выжимку из отчета здесь: http://www.infobio.ru/news/2633.html